Die Familie Burton steht immer zwischen den Kämpfen der Weißen und der Indianer. Sam Burton ist Weißer, seine zweite Frau Neddy ist eine Kiowa. Sein älterer Sohn Clint aus seiner ersten Ehe ist auch weiß, sein Bruder Pacer ist ein Halbblut.

Burtons Nachbar-Ranch von den Howards wird von Indianern überfallen, in Brand gesetzt und die Familie getötet. Daraufhin kommen einige aus der Siedlung der Weißen um anzufragen, auf welcher Seite die Burtons im Ernstfall denn stehen werden. Dabei beleidigen sie Neddy Burton und es kommt zu einem Handgemenge, schließlich reiten sie wieder davon. Als Pacer und Neddy alleine zuhause sind, kommen zwei Fremde und werden von Neddy bewirtet. Als Pacer aber kurz das Haus verlässt, werden sie zudringlich, was Pacer erkennt, als er ins Haus zurückkommt. Als sie wieder aufbrechen wollen, werden sie von Pacer hinter dem Haus verprügelt.

Am Morgen danach kommt der Häuptling der Kiowa mit seinen Kriegern, um Pacer für sich zu werben. Der aber zögert. Später beschließen Pacer und Neddy zum Indianerlager zu reiten, um nochmal mit den Indianern zu reden. Auf dem Rückweg werden sie von einem der Indianer begleitet. Einer der Howards, der den Überfall auf ihre Ranch überlebt hat, kriecht in den Bergen umher und sieht den Wagen mit Neddy und Pacer, sowie den Indianer auf dem Pferd. Er schießt auf den Indianer und trifft ihn tödlich. Pacer schleicht sich zu den Felsen und kann den Schützen töten.

Als er zum Wagen zurückkommt, findet er seine Mutter schwer verletzt vor. Er bringt sie zurück nach Hause und beschließt, mit seinem Bruder Clint ins Dorf zu reiten und einen Arzt zu holen. Sie verlieren aber viel Zeit, weil der Arzt nicht mitkommen will und sie ihn zwingen müssen. Als sie zur Ranch kommen, ist Neddy bereits gestorben.

Pacer schließt sich daraufhin dem Stamm der Indianer an und reitet mit ihnen zusammen gegen die Weißen. Sam Burton wird inzwischen beim Zusammentreiben der Tiere aus einem Hinterhalt erschossen, Clint findet ihn und schwört Rache. Als die Indianer vorbeireiten, kommt es zum Kampf und Clint wird verwundet. Pacer bindet ihn auf ein Pferd und hofft, dass es Clint zur Siedlung der Weißen bringt.

Pacer will die Ranch nun alleine verteidigen, wird dabei aber auch schwer verwundet. Er reitet am nächsten Morgen in die Siedlung, um zu sehen, ob Clint angekommen ist. Dieser wurde bereits verarztet und kommt aus dem Haus, um mit Pacer zu sprechen. Pacer sagt ihm, dass er den Todesstern der Kiowa gesehen habe und in die Hügel reiten wolle, um ihm zu begegnen.